业务与服务

财富管理

Wealth management

根据客户的需求,依托专业的投资咨询研究,提供股权投资、债权投资等优质金融产品的投资咨询服务,结合客户的资产增值需求、风险偏好以及流动性需求全方位考量,实现客户财富的合理配置。设立家族办公室,为高净值家族客户提供金融、税务、家族教育等全方位服务,实现家族资产和家族精神的代际传承。

资产管理

Asset management

秉承诚信、专业、有效的资产管理理念,建立专业的股权、债权投资团队以及风险控制团队,通过周期思维和专业研究能力,深入挖掘具有广阔空间和增长潜力的行业及市场,合理配置管理资产,为客户资产增值提供全方位金融产品支持。

理财教育

Financial education

大众财富理财教育以推动高净值客户资产增值及精神健康为目的,专注为成功企业家和高净值人群提供高端理财教育资源、定制高端课程,通过商业管理、金融投资及人文素养的三位一体系列课程,实现客户“创富、传富、享富”的多重财富目标,同时满足客户高层次的精神追求。